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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险🩳🥕👘。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱🧡💓，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🥒🥕😈👞👙。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💔🍓🍏，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高👛🥻，互联网、新消费、创新药🥿💓🩰、新能源车等产业趋势向上🥾💓😡💝，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍇🍎🍎🥦，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕👙，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💌👿🍍，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平🎒👝，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后🥬🍉👡，该指数在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂停🍅。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥔🥔🍊，主因是人民币的不断升值🍎🧡😡。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👙🍇，汇率成为了决定大势的主变量🥻💔🎒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👿、中🥿、长期维度下🍇🥦，均是乐观因素占优👛。

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1、6月30日，英諾(nuò)(nuo)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)的(de)1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)自上(shang)市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售期的(de)最后一天爲(wèi)2025年6月29日。截止(zhi)本公告日期(qi)，STHK持有(you)公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公(gong)司已髮(fa)行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。

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