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公告显示(shi)，鉴于泸州银行于通函(han)发布后接获股东对非公开发行相关议案(an)提出的意见，为便于该行管理层考虑是否以及如何根据股东反(fan)馈意见对非公开发行相关议案作出调整，经审慎周详考虑，该行董事会(hui)决定(ding)暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会(hui)、内资(zi)股类(lei)别股东会议及H股(gu)类别(bie)股东会议审议。

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（1）宏(hong)观层面：IMF 下调全(quan)球经(jing)济增速，特朗普关税背景下通胀和(he)贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美(mei)联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态关(guan)注后续出(chu)口回(hui)落(luo)的风险(xian)。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年(nian)全球铜矿(kuang)供应增量 37 万(wan)吨(dun)，同比增长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持(chi)续处于低位。由(you)于(yu)废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💓，上半年港股市场表现强势🍇🍒。市场呈现显著的结构性特征👿👿，例如，医疗保健方向涨幅约50%💘💯💝🥾，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍋👛💌。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥒💞👜，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中(zhong)证(zheng)800获得超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中(zhong)證800咊(hé)全市場(chǎng)股票(piao)池(chi)中(zhong)穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益(yi)-1.38%，中證800股票池中穫(huo)得(de)超額收益0.50%，全市場(chang)股票池中穫得超額收益0.09%。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥦🧄，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍍。未来随着企业盈余进一步修复😡🧅，有机会见到资金进一步回流😻👄🍄🩰。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🌽🌽，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍒🎒🍇🍓。