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货币政(zheng)策(ce)在市(shi)场见底的过程中也起着重要作用，但(dan)是货币政(zheng)策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续(xu)多次的降(jiang)准降息之(zhi)后。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🥒，上海💕、广州🩳👠👘🥦💓、杭州人工智能政策频出😻😠。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🥦，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系👘，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🍏💌👗。该计划聚焦设施互联👚、资源互用、业务互通与应用融合💟🩲，推动高性能传输协议💔🍅💛👜、算力标识、算网调度等关键技术突破💋👢，建设国家级与区域级算力平台🍎👗，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日💞👙💔💟，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🥾，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划👗👡。地方上，6月3日🍊🩲，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🤍🥬🍉🍍👜，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术🍒👙🍍🧅，支持企业加大软👅👠👠、硬件投入，开展AI本地计算集群部署🍎🍋🧡💔、云服务器租赁👡💘🥦🍓、设备购置👡👢，构建产业级多模态数据🍊👛💝。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🧄🥝，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🍄🍑🍇。同日🍑，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开👚😈，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现仍(reng)将(jiang)由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🩰💔，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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2、对于2024年个税申报中存在退税情形的纳税人，过了6月30日截止日后🧡🥑🧅💌，依然可以申报获得退税。当然对这部分人来说，原本可以提前至3月1日申报获得退税，由此还能存入银行等获得利息🍄🍋🍎，因此尽早申报退税获益更多👞🍓，否则自愿损失这部分退税资金的利息🧅。