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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🍊。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个💔👠👝，月环比上行4.81%🧡，同比降幅收窄至-7.11%🥕，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）💞💕；NB LCD 出货量为36.50百万个🍑🍓，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🧡🥒💗，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🩱😻🍋，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%👜，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%👜🍅👘🥬。

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1、⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。