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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧡🍆💝🍉，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤍👄。近期💔🥥💓，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🌽👚👘，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🎒🍎。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、在(zai)关税(shui)的不确定影响下，美联储内部对未来的(de)降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月(yue)议息会议(yi)后，市场对(dui)7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不(bu)大。