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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创(chuang)始人(ren)亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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本周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每股(gu)经营利润TTM因子在综合(he)行业(ye)正(zheng)收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残(can)差波(bo)动率因子和流动性因子(zi)在非银金融行业(ye)正收益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行(xing)业大市值风格显著。

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当前🩰🍑🍏👜，我国银行理财市场迎来关键发展节点。据华源证券固收廖志明团队测算，截至5月末🍏，银行理财规模合计31.5万亿元，创下新高，标志着资管新规过渡期结束后行业进入高质量发展新阶段。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍓🤬。今年以来中国经济整体仍需修复🥥、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥿👙。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🤬👝😠💗。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍄🍒🥦👅🥕，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💔🥑💓。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看😈💗，按这一比例看估值已经合理💔。

2、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动(dong)，佤邦复产时间(jian)不断(duan)推迟，印尼精炼锡生(sheng)产(chan)和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿(kuang)受到冲击，国内银漫矿业(ye)因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大(da)部(bu)分国家或地区(qu)供应扰(rao)动已逐步平息(xi)，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减(jian)少出口中国的量。据(ju)此，我们预(yu)计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别(bie)增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量(liang)将增长 1.5% 至 19.1 万吨。