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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶(jie)段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分(fen)欠配创新药(yao)的资金(jin)产生踏(ta)空(kong)焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利(li)标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资(zi)者(zhe)而言，在短期波动思(si)维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成(cheng)交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进(jin)行高切低(di)。

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通胀(zhang)：下半年我们认为日本(ben)通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落，但是(shi)或仍处于2.5%附近(jin)的位置。我们认为日本短期内重回通(tong)缩的可能性较低。今(jin)年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪(xin)资数据中，下半年(nian)关注实际工资同比能否转(zhuan)正。此外，春斗所带来的影响将会(hui)被(bei)转嫁(jia)至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高(gao)位停留或反弹有助于提高2026年春斗中(zhong)涨薪的幅度。

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据央视新闻报道，伊朗总统佩泽希齐扬当地时间(jian)6月15日在内阁会议上表示，如果以色列的(de)敌对行(xing)动继续下去，伊朗将采取“更果断、更严厉”的(de)回应。佩泽希(xi)齐扬强调，必须坚决反对以色列的侵略行为，近日的事件再次(ci)表明，以色列“不遵守(shou)任何人道主义、法律和国际规则(ze)。”此外，佩泽希齐(qi)扬还批评美国和一些西方国家对以色列袭击行为的支持，并表示，正如伊朗武装部(bu)队迄今为止采取的适当且(qie)强有力的(de)回应一样，如果以色列的敌对(dui)行动继续下去，伊朗将采取“更果断、更严厉(li)”的回应。

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从轮动高度来看，第(di)一轮(lun)行情的轮动(dong)高度更高。统计相对万得全A跑出超额(e)收益的行业，这些行业的平均(jun)超额收益达到7.8%，计算机、传媒(mei)等领涨(zhang)行(xing)业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第(di)二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、从各项指标来看，美国女孩子在小学和中学的表现都优于男孩🌽🌽，成绩更好，毕业率也更高。皮尤研究中心2021年的一份报告发现，在那些没获得大学文凭的人里，在其它因素上男女都差不多🍓，但有一项的差距是最大的：有34%的男性回答“就是不想去读”🍓💌🍍🤬，而女性只有25%这么说。《学做工》一书对英国工人阶级子弟的研究也发现💘👢🧡🧡，很多这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔”的😠😡，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂学习🍎。

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