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3👄、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）💌；下跌中的回落，即A股👙💔、港股均跌，港股跌幅更深（23年🥥👗🥬、24年5-8月）👿😡🧡💕。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小(xiao)美国(guo)经(jing)济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上(shang)升 0.4 个百分点。

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美國(guó)需(xu)求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性(xing)，關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)(ti)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消費(fèi)者信心指數正(zheng)在持續(xù)走(zou)低，疊(dié)加部分品牌已陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)(dui)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品(pin)採(cǎi)取(qu)重新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)(ying)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)居民消費需求(qiu)在2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分(fen)品牌已開(kāi)始提前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引(yin)入新的庫(kù)存(cun)，而從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來看，新定價筴(ce)畧的執(zhi)行或存在一定的滯后(hou)，我們預(yù)計(jì)或對2025年毛利率産(chan)生一定影響，1Q25業(ye)績會主要上市公司對于2025年指引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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