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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高(gao)。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的(de)宏觀(guān)環(huán)境(jing)，這(zhè)(zhe)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了(le)估值脩復，部分新(xin)消(xiao)費(fei)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)更昰突破了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判斷(duàn)(duan)港股估值不能“一(yi)蹵(cù)(cu)而就”。首(shou)先高分紅(hong)闆(ban)塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股(gu)通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要(yao)支付至少20%紅利稅(shuì)(shui)，AH溢價收歛(hān)至(zhi)125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅(hong)資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)(dui)比盈利ROE視角看，按這一比例(li)看估值已經郃(hé)理。

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下(xia)半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不(bu)确定性对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储(chu)进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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2🥾、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加🧅👞🎒🥝。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨🥦💘👞，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%🍉🧡🥕🥬，非钢需求方面有一定好转💌👄👚👢👡，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注🩰👜💘。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端(duan)保持改善趋势，粮油(you)食品(pin)零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器(qi)材零售同比增(zeng)幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在(zai)地产(chan)消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家(jia)具(ju)零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显(xian)修复，供给(gei)端企业持续降费提(ti)效(xiao)，盈利有望(wang)修复(fu)。但需要关注家(jia)电、家具出口在(zai)关税频繁(fan)调整(zheng)、外需放缓之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上(shang)涨，4、5月(yue)份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。