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尽管中美经济周期处在不同的位置🍅👞💛👅，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🍇💕🥦。我们预计三季度前半段🍎🍉🥾🥒🌽，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主🧡🥑🩳；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显😻🌽👗🥥，四季度国内有望出现更多增量政策落地💛🧄🌽👢💘， 以及海外美联储降息概率上升🍉🍈🥻。

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6月份南华工业(ye)品价格月环比上行(xing)2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日(ri)均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯(pi)库(ku)存上行，主要钢(gang)材品种(zhong)库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平(ping)仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津(jin)港焦炭库(ku)存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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“当前或许是进行价值投资的良好时机🍉，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股👗🍒💘、成长股；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股😈👞，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到(dao)關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需(xu)求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進(jin)一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了(le)2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期(qi)（2.7%→3%），調高了(le)覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一(yi)路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以(yi)来新高，公司总市值近175亿元。