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申万一级行业指数中💋😻🥔，有色金属💗🩲🥬、石油石化行业涨幅居前🍑👅🥕🌽，均超过3%🍌；农林牧渔、传媒、医药生物、非银🍆💝💟👢、国防军工等行业涨逾1%🤍🍎👿🍄。食品饮料👢🍑🍅😠、家用电器、建筑材料🍇🍉、计算机等行业跌幅居前。

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虽然营收持续增长，但从数据变化来看👘🌽🧄，2023年较2022年增长幅度较大🥿👢🎒，而2024年较2023年的增长幅度相对较小😻，这或许暗示着公司营收增长可能面临瓶颈。一方面💓，市场竞争加剧可能限制公司获取新客户和扩大市场份额的能力👿；另一方面，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生影响。

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日前，深交所发布公告称，根据(ju)指数编制(zhi)规则(ze)，决定于6月16日对(dui)深(shen)证成指、创业板指、深证100等(deng)指数实施样本股定期调整。其中，深(shen)证成指(zhi)调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等(deng)20只股票。

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这些公司覆盖了互动媒(mei)体、零售(shou)、科技硬件、汽车、餐饮、娱乐、家用耐用(yong)消费品(pin)、医药、酒店和纺织服装等多个子行业。它们共占MSCI中(zhong)国指数42%的权重，日均交易额达110亿美元，显示出(chu)极(ji)高的市场影响力(li)和投资吸引力。

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1、上述(shu)研(yan)報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去十年(nian)持續(xù)成長(zhǎng)(zhang)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)(dui)比，2015年高點(diǎn)至今(jin)TMT闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)(dian)子指數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降40%、計(jì)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒(mei)下降51%、通信(xin)下降(jiang)80%；盈利層麵(mian)（利潤(rùn)變化），電子增長27%、通信增長30%、計算機下降23%、傳媒下降36%；股利收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的(de)股利收益率基本都在5%-10%坿(fù)近

2、3、投资者结构：港股机构投(tou)资者占比更高，外资占(zhan)比更高，美国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资(zi)产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比(bi)66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其中外资(zi)占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深，根据港交所披(pi)露的最(zui)新数据(ju)，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资(zi)者占比36%，海外个人投资者(zhe)占(zhan)比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占比也导(dao)致港股相比A股更易受海外影(ying)响，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元(yuan)走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求(qiu)中国资产配置，港股相比A股制度更为(wei)开放和便(bian)捷，由于没有外汇管制，监管规则与(yu)国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在(zai)外资加速流(liu)入中国权益市场时，港股(gu)往往(wang)较A股更为受益。今年以来市场对美(mei)国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价(jia)格(ge)下跌(die)，东稳西(xi)荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融(rong)体制率先(xian)受益。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上(shang)市的企业，外资(zi)机构持股占(zhan)比越高，AH股溢价率越低（图表(biao)13）。典型如家电行业中，美的(de)集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里以(yi)国际中介机构持股(gu)比例(li)估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例(li)偏(pian)低25%，AH股(gu)溢价率(lv)也更高达到18%。