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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得(de)即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政(zheng)政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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