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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍑🥻，依然呈现**开支托底经济🥾👛👄、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥕🧡，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🩱，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥭🥻。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💖🧄💓。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥬👘😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💋，进入增速稳定波动率降低的新时代🧅，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👙👜💔🥒😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒👛。据估算🧡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👡💌💘🌽，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、田(tian)希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦反(fan)复、外资回(hui)流不及预期等，但后续伴随政(zheng)策发力(li)和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的(de)修复窗口。