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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短(duan)期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同(tong)。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回(hui)落，国(guo)内政策对冲(chong)重要性(xing)提升；2026年重点看供需格(ge)局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调🥝🥥💕👙。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🧡，共计8股逆市上涨🥻🥕💕，其中四方精创领涨5%👘，恒生电子💋、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停💛，兆日科技💋、东信和平、恒银股份等跌超6%💌。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍒🌽🍑🥦，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💗👘。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发💟😻🍊、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💔🥒。大会期间🍄，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥾、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍎🧡，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👅，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥥，且具备突出的价格优势👅🍄。在服务升级层面😻💞，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👢👛👜👝🍈，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍅🩱👗💟、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍆🧅🍎。

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