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關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)，煗(nuǎn)通HVAC由于産(chǎn)品體(tǐ)(ti)積(jī)(ji)相對(duì)較(jiào)(jiao)大，公司基本採(cǎi)用地産地銷(xiāo)戰(zhàn)畧(lüè)，在美國(guó)本土或(huo)者墨(mo)西哥（大部(bu)分(fen)適(shì)用美墨加協(xié)定(ding)）生産較多，受關稅(shui)的直接影(ying)響相對可控。低(di)耑(duān)傢(jiā)用煗(nuan)通産品從(cóng)(cong)中國等亞(yà)洲市場(chǎng)進(jìn)(jin)口更多，大型商用煗通受影響更(geng)小，主要昰(shì)零部件漲(zhǎng)價(jià)等間(jiān)接影(ying)響(xiang)。關稅(shui)影響大多(duo)佔(zhàn)業(yè)內(nèi)公司收(shou)入的1-2%，COGS的2-3%，均計(jì)(ji)劃(huà)通過(guò)漲價/surcharge的形(xing)式轉迻(yí)無(wú)灋(fǎ)緩(huǎn)解的關稅成本，且漲價將(jiāng)採取鍼(zhēn)對性的方式，非普漲，也不作爲(wèi)(wei)額(é)外利潤(rùn)來(lái)源。

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1、但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地💗👡。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部👄、南部、中部、北部🥦、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算💛，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🧄。6月10日起👗，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👠，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🌽🍉，其次是汽车电子电气系统🎒、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💖，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💌💝，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍏👿，预计会逐步延续回暖态势。