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展望A股后市，待相关事件充分消化后👜🩳，或不必过度悲观🍒👅👢🧅。光大证券认为💓🥕💓💗🥕，近期国内政策仍积极发力🌽🍊🍌👝，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡👠😈。扩内需一直是近期国内政策的重点🥿，未来有望持续迎来政策催化💕💛👛，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🤍🧅、专业服务、休闲食品等行业。

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日前💝，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🌽，并强调这个数字不容讨价还价💞🥿🍆👅😻。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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锰硅：钢招询盘价格下跌🥥👘🥕，供需结构仍相对宽松，基本面支撑有限👿，走势或仍跟随黑色整体波动为主🍍💓。消息面来看，主流钢招有新进展🍇🥭🍎，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨，较5月增加100吨，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨🍓，关注最终定价情况。成本端🍌🍊👄，海外对华锰矿报价震荡下移，康密劳💛🥾、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比略有下降，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度🍈🥥🤬，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑减弱。供需层面来看，锰硅周产量自低位持续回升，钢联数据显示截止本周，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加0.88%，连续四周环比增加🍇👡👠🍑。需求端，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降🥻👢👝，且周降幅有扩大趋势，螺纹产量也处于近年来同期低位水平，需求端支持相对偏弱🍄。库存端，供需相对宽松格局下，样本企业库存环比累积💟，截止本周末💯，63家样本企业库存19.59万吨💞，环比增加5%。综合来看🥥🍅💞，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱，锰硅价格无强力驱动💌🧅🍋，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下🥬🥦，预计短期仍低位震荡为主🍊，矿端情况需要持续关注，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展。

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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示😡🍈🩳🍇，日前🥿，中办🤍🩲💌🥬、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举措💓，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题，值得期待。

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1、公募基金(jin)産(chǎn)(chan)品主要由貨(huò)(huo)幣(bì)型基金、債(zhài)券(quan)型基金、權(quán)益類(lèi)基金三大部(bu)分組成，竝(bìng)呈三足鼎(ding)立格跼(jú)。噹(dāng)下，在這(zhè)些傳(chuán)統(tǒng)産品領(lǐng)域，已經(jīng)齣(chū)現(xiàn)擁(yōng)擠(jǐ)(ji)現象，産品衕(tòng)質化嚴(yán)重，迷妳(nǐ)基金(jin)數(shù)量衆多。

2、这里我们分(fen)享(xiang)一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判(pan)断中(zhong)短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离(li)墙(qiang)”。另一(yi)方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。