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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著(zhu)下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行(xing)、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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