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展望2025年下半年(nian)，随(sui)着化工品供需格局改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料(liao)价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工(gong)行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🎒🍍🍆🍋， A股的表现存在5年周期规律🩳🍄。每五年周期的上行周期中🤍🩰👄，时间从2.5~3年不等🤬🥿。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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展望7月🥒，市场可能会呈现指数突破上行💯🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技🍌、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🥑，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🥒🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄💗🍊💯。在流动性和增量资金方面🍅🍋🧅🥥，目前利率仍处于较低水平👘🌽，资产荒趋势依然存在🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾👛💝🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒🍏💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🍒，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%💞💗👠，资金净流入14.02亿元。