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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观👿👅💖，主要基于宏观层面经济预期相对稳定💘🥾🤍💋、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看👿，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🌽🍎🍓🍊，短期可能造成投资银行项目完成进度延后💘。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入💛🧄💌，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓💕🍉，龙头增速或高于行业🧅👜🥝。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压👚🥻，造成盈利短期扰动🥦。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升💌，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🩲💗👝，以及用户增量瓶颈🥻🩲，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看🩲🥒，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变💖💗🌽🎒，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期👅💔。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🍆👞，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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当然，部分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响💯🍉🤍，推动该计划落地的政治博弈也不简单😡😻。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩🍌、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的，富有创造力的政客应该接纳这一想法。

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二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障(zhang)，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改革(ge)中涉及灋律(lv)調(diào)整的，要及時(shí)提(ti)請(qǐng)全國(guó)人大予以支(zhi)持；要充分運(yùn)(yun)用深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋(fa)權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措(cuo)等轉化爲(wèi)地方灋律灋槼(guī)，爲(wei)改革探(tan)索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障(zhang)咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。

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华西证券指出，宏观来看，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量。国防(fang)军工行业是地缘冲突下的国家必选消费，也是(shi)大(da)国博弈的(de)主(zhu)战场。从某种程度(du)上说，未来军事力量对抗(kang)将由先进技术(shu)主导。全球(qiu)范围内新(xin)型高科技国(guo)防军工资产都将迎来价值(zhi)重(zhong)估。

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1、报告显示💛🍊，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利🥻🧄🥭，全年收入指引达49-53亿美元👄💓🥥；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币🍑，并设定2027年200亿元销售目标💛👞🍒🍆；康方生物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元🥕🍊。

2、吃喝板块继续回调，反映吃喝板块(kuai)整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而(er)后维持低位(wei)震荡(dang)，截至收盘，场内(nei)价格跌2.3%。