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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场(chang)，预计市场波动加(jia)大(da)。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车(che)、农(nong)化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块(kuai)的回(hui)调风险。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多(duo)数放(fang)缓。主要(yao)企业装(zhuang)载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点(dian)至14.68%；主要企业叉车(che)销量增幅(fu)扩大6.77个百(bai)分点至11.8%，三(san)个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主(zhu)要企业汽车起重机销量(liang)同比(bi)跌幅扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至(zhi) 12.31%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄 8.67 个(ge)百分点至 12.10%。

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1、目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊關稅對(dui)市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)(jin)一(yi)步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、“市场开始关注一些(xie)更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资(zi)官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都(dou)意味着市场会继续走(zou)高，” 他补充道。“但(dan)在此过程中肯定会有一些考验。”