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今年涨幅明显的创新药(yao)和新消费等板(ban)块具有典型的(de)“困境反转”属性，后续有望延(yan)续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时(shi)间都经历了(le)震荡调整(zheng)和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨(zhang)逻辑(ji)上和去年(nian)具有连接性和一致性，因此今年板块(kuai)的快(kuai)速上涨具备典型的困境反(fan)转(zhuan)逻辑，后续行情有望延续。

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周一，巴基斯坦央行预计将维持利率稳定，随后周二是日本央行😡🥥👞。在行长植田和男暗示通胀仍未达到目标后👠💞🍒，预计日本央行将维持利率不变👛。投资者将关注政策制定者对债券购买计划的调整，彭博调查中约三分之二的受访者预计购债规模缩减将放缓👘💛。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩(ji)增(zeng)速显著强于(yu)A股，2024年全(quan)部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因(yin)我们认(ren)为A股(gu)业绩疲弱主要受(shou)价格因(yin)素拖(tuo)累，核心在于A股(gu)的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周(zhou)期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响(xiang)更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈(ying)利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股(gu)业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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2、作为对以军袭击(ji)的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击(ji)。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称(cheng)，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大(da)规模破坏性军事打击(ji)”。