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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识👛🧡🍋👿💘，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径💛，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🤍👡🥬，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🥬，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍌、防控政策路径多变🧄，而非立即实现全面协议。

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2025 年(nian)以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西(xi)落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元(yuan)咊中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)(xu)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪(lun)行情昰(shì)(shi)中美(mei)貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成(cheng)“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市(shi)、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，外(wai)部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市(shi)場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)(yi)顯(xiǎn)著。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示，若要在9月前出现降息👄👿，可能需要劳动力市场显著恶化🍉💯💓🥬。他还警告称💘，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早💔👜🥔。”“为了应对关税🍒🥬👿，进口商👞、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中👞🍇🩲🍆🍇。”

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英(ying)国豪华汽(qi)车制造商捷豹路虎周一将其2026财(cai)年息税前利润率预期(qi)从之前的10%下调至5%-7%，理由是美国关税迫在(zai)眉睫(jie)，全球汽车业存在不确(que)定性。

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1、展(zhan)望后市，国元证券表示，白酒(jiu)方面，去库存、稳渠道、促消费(fei)是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河(he)宽(kuan)阔，品牌、渠道力(li)领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势(shi)能向上的区(qu)域领先酒(jiu)企。大众(zhong)品方面，啤酒消费逐渐进入旺季(ji)；休闲零食、能(neng)量饮(yin)料等细分赛道景气度高；餐饮供(gong)应(ying)链逐渐修复(fu)；乳业上(shang)游供给端原奶价格底部(bu)企稳，龙头乳(ru)企韧性较强。

2、3条深市指数此次调样合计更换31只样本🍏🍓🍆。其中🩱，深证成指样本股调整20只样本🥔🍇，创业板指调整8只，深证100指数调整3只👿🥭。据悉，深证成指本次调样后制造业样本公司权重占73%；创业板指中🎒🍌🤬，战略性新兴产业权重占92%💗🥭；深证100指数战略性新兴产业权重占比提升至76%🍋，先进制造💯🩳💕、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%🥥🍇。