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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局👠👄🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿🧡🥔🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓，7月科技风格占优的可能性较大。

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)(lian)邦公(gong)開(kāi)市場(chǎng)(chang)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員(yuan)竝(bìng)(bing)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)(ji)勢(shì)(shi)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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