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我们在(zai)中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入(ru)真正意义(yi)上的新常态，总需(xu)求增(zeng)速结(jie)束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调(diao)整和(he)资(zi)产荒的大背景下，无风(feng)险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产(chan)生显著影响，也(ye)会对市场风格的(de)演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估(gu)值(zhi)修复和提升空间更(geng)大(da)，是(shi)重要的选股方向

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具(ju)体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企(qi)业(ye)盈利增速同比转负(fu)至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利(li)增速可能会有阶段性回落(luo)。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💟，初值 -0.2%🍋，降幅高于市场预期👚🩱😻💗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🌽💛😠，市场对美联储7月降息预期有所升温👗👄。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🧡👗，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍋🥭，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势😠💝🩲🩱，下半年美联储重启降息概率仍较大💞🍊😡👡。

2、香(xiang)港(gang)亦在今年(nian)4月成立了出(chu)海服务中心，由香港生(sheng)产力促进局牵头，联合(he)中关村(cun)京港澳青年创(chuang)新创业中心、长三角国家技术创(chuang)新中(zhong)心以(yi)及粤港澳大湾区(qu)国家技术创新(xin)中心(xin)，向中国内地和(he)香(xiang)港(gang)科创企(qi)业提供国际技术标准对接、产品本地化与国际化技术支援、知识产权管理及保护等专业支援。