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🏮行业配置层面🥿，相较于趋势跟随🥝😻，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍒🥦🥻👠，分别以25/3/20🩲💌、25/6/12为界👠，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋🍓🍋，除我们自5月以来持续强调的军工🥝👞、风电🩱🥕💖、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥻🥿、电池（固态电池主题）、电网设备👄🩳💞🩱、工业金属🎒🥔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😡🤍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍇。胜率方向，结合估值🥔🩲🥥🍍、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍒🤬💖、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍄。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入(ru)，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若(ruo)红利税下调政(zheng)策落地，其实际收益率有(you)望进一步抬升。

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不过👝👠，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手💖🎒😡，曾在多家知名药企担任重要职务🍓💛。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🍅👅💕🍓。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理💔。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🌽👡🥬，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍉🍉，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍊🩲。

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2、谈及下阶段货币政策(ce)的主要思路，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有效(xiao)性(xing)，根据国内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力(li)度和节奏。