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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美(mei)股、A股(gu)和港股方面(mian)，地缘冲击影响偏短(duan)期，军工、大金融板块(kuai)相(xiang)对受益。2）原油而言(yan)，6-12月(yue)价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输(shu)量1/4以上(shang)，伊朗亦为全球十大产油大国之一(yi)，关注两个(ge)变量(liang)对油价的推动。3）黄金而言，地缘(yuan)博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高(gao)可能。

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2、不过，复(fu)盘(pan)2020年初(chu)美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可(ke)以看到其(qi)对市场的影响多为短期事件(jian)性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非(fei)调整(zheng)最剧烈的(de)方(fang)向，反(fan)而由于有独(du)立产业趋势的支撑而(er)表现出较强(qiang)的韧性。