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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走(zou)向现实(shi)给市场的反(fan)馈感强于其他。笔(bi)者认(ren)为特朗普政(zheng)策的影(ying)响(xiang)在于三方面，一(yi)是，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量(liang)级无法(fa)估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡(heng)表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果出(chu)台(tai)后美铜表现(xian)；二是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞(zhi)涨风(feng)险不(bu)能排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄(e)乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也意味(wei)着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投(tou)资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开(kai)始减弱，因此三季(ji)度仍存在着较大压力，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易(yi)的一部分。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓👛🩳👅，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💋🍄，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🩰👛，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。