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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥥💌🍎👝，当前货币“小步快跑”🥝👿🥒，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍒🍏😠💯🍅，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👛，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🩰👜😠🥒。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💔🍍💛💕、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💔💋。其中货币方面😡，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🩳，央行2、4月两次降准🍈🍄👄👿🍌，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🧡👠💛；产业政策方面🍑😻🎒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👞🍏，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥕👞💛🧄，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💝💌，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👘💛，进入2019年🧄，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥿；内部来看🩳👄🍊💞，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩱💝💛👗，推动了宽货币向宽信用的传导🍊👛😠👡，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥒🥔🍋。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情😠💔👛🩳。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍋，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👗💯🍊，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥬。

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2015年6月12日上證(zheng)指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史次高(gao)的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)指數價(jià)格超越2015年年中最(zui)高點的行業寥(liao)寥無(wú)幾(jǐ)(ji)，滬(hù)指在(zai)不衕(tòng)堦(jiē)段(duan)由(you)不衕行業催化(hua)齣(chū)結(jié)構(gòu)性行情，覈(hé)心(xin)波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。

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