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最(zui)終6月的(de)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石(shi)化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)(yu)期(qi)陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子(zi)、軍工領(lǐng)漲(zhang)。

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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧄👠💔👞🥭，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多👗👗🥝🍋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍍👠，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨👢💓，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💖🥝💖，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中👿🩰🥾🧡、美💖🥦、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍒💋。

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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年(nian)仍有降準降息的可(ke)能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降(jiang)息”轉變(biàn)爲(wei)“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度(du)咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍需進(jìn)一(yi)步(bu)調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有(you)1次至2次降息，總計調降政(zheng)筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)(da)到50箇基(ji)點。

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1、这场备受瞩目的五大央(yang)行行长——美联储(chu)主席鲍威尔、欧洲央行(xing)行长拉加德、英国(guo)央行行长(zhang)贝利、日(ri)本央行行(xing)长植田和(he)男、韩国央行行长李昌镛共同参与(yu)的(de)小组会谈，定(ding)于北京时间周二21：30时举行。

2、今(jin)年，第30届联合国气(qi)候变化大会（COP30）将于(yu)11月在巴西举行，此次大会被官方(fang)定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘(yuan)政治动荡和新一轮紧(jin)张局势中拉开帷幕，此次会议被(bei)认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。