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近年来，中国与东盟开放合作已成为世界共建开放型经济(ji)新样板，成(cheng)为世界和平发展的稳(wen)定(ding)之锚。今年5月，中国与东盟已完成自贸区3.0版谈判，将为中国产业(ye)出海东(dong)南亚带来新的重大机遇。

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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开💕👘。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然🥝💕。 另外👢🧄🧡，尽管CPI预计全年维持3%以上🥔😡🍍💖，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行👛🧅。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🤬💓，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥦👞🍍，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍆。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、从盈亏情(qing)况来看，本周市场赚钱效应不佳。接近六成(cheng)的受访者表示(shi)“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以内”，较上(shang)期大幅增长15个百分点；“亏损(sun)10%以上”的占比也(ye)高达18%。“盈利10%以(yi)内”的受访者占比38%，较(jiao)上期有所减少；“盈利(li)10%以上”的占比约为5%。