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从去年(nian)三季度以来(lai)，无论是(shi)个股(gu)还是基金(jin)，赚钱效应(ying)在进一步强化，今年(nian)以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合(he)）涨(zhang)幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募(mu)、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。也就意味着，一旦(dan)A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应将会进一步强化(hua)，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增(zeng)量(liang)资金(jin)的正反馈，从而使得指数(shu)进一步的加速上涨。

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倘若下半(ban)年(nian)出口政策(ce)在配额、检验方式等方面没有进一步松动，则出口(kou)难以对国内供需格局产生进(jin)一步影响，但(dan)需关(guan)注出口政策动态(tai)、消息面对市场情(qing)绪的(de)扰动(dong)。

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（1）宏观层(ceng)面(mian)：IMF 下调全球(qiu)经济增速，特朗(lang)普(pu)关税背景下通(tong)胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观(guan)不(bu)确定较大，需(xu)要密切关注美国对等关税动(dong)态。美联储将延续降息，但是通胀(zhang)和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将较为波折，国(guo)内政策面(mian)以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关(guan)注后续出(chu)口回(hui)落的风(feng)险。（2）供应层面：近(jin)年来全球铜矿生(sheng)产扰动不断，结合铜矿企业的产(chan)量指引，预计(ji) 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入(ru)冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2、2024 年，25 至(zhi) 34 岁(sui)的参(can)与者(zhe)中(zhong)约有一(yi)半投资于 2060 年目标日期基金，该基(ji)金由超过 90% 的股票(piao)指数基金和其余的债(zhai)券指数基金组(zu)成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日(ri)期基金，其中(zhong)股票(piao)指数基金占 61.8%，其余为债券(quan)指数基金。