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宾夕法尼亚大道 1600 号（白宫）的说法甚至称将带来高达 8 万亿美元的盈余（与专家预测存在 11 万亿美元的差距）🥕🥿🥻，这一说法甚至超出了国会山共和党人的预期。

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下跌中的回落：美元走强🍎🥒，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍍，分别为23年和24年5-8月👗🎒😡。背后原因类似😈😠🥝，均为强美元之下🥬💖🍄💯，外资加速流出中国资产🍑👞💘🎒，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💓，强美元叠加国内经济下行压力加大👜，外资加速流出🩳🩲💟，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥕🥿🥻，AH溢价指数从129升至151🍉🥻🥔。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍓🥔👢，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🎒💓，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍎👿，港股更为受挫🥕，24年5-8月恒生指数跌-15%💗，万得全A -10%🍊🍎，AH溢价指数从133升至151💌。当前来看，美元短期走强概率不大🥻🌽💞🥦，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务😡🍄💛，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💖🍅🍓。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍄，可能出现美债大幅增发的情况🩲，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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对于以伊冲突(tu)影响，我们认为： 1）美股(gu)、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益(yi)。2）原(yuan)油而言，6-12月价格(ge)中枢可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹海峡原油(you)运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦(yi)为全(quan)球十大产油大国之一(yi)，关注两个变量对油价的推(tui)动。3）黄金而言，地缘(yuan)博弈叠加“去(qu)美元化”趋势(shi)下，年内金价或仍有新高可能。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💯💔，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍌，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍏🍍，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑😡💕🍏🍓，后续行情有望延续🍆。

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1、周五（6月13日），受外围局势骤变影响💘，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🍉，共计8股逆市上涨🍅💛🍌，其中四方精创领涨5%🌽👅，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面👡💞💞🥔，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

2、1、供给：周度产(chan)量环比增加656吨至18127吨，其中锂辉石增加429吨至8708吨，锂云母环比增加190吨至4822吨(dun)，盐湖提锂(li)环(huan)比增加60吨至2977吨，回收提锂环比减少23吨至1620吨(dun)。