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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的(de)降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对年(nian)内降息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息(xi)的官员(yuan)人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为(wei)8人，表明美联(lian)储(chu)内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降(jiang)息预期，整体降息预期变化(hua)不大。

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风格层面🍏💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍈，从历史来看👢😈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💖💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍆。

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6月全(quan)国水泥价格指数下(xia)行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下(xia)行，东北地区水泥(ni)价格指(zhi)数上行；玻璃期货价(jia)格下行。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、先鋒(fēng)集(ji)糰(tuán)的研究(jiu)錶(biǎo)明，純(chún)粹投資目標(biāo)日期(qi)基金的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者不僅(jǐn)能從(cóng)持續(xù)的資産(chǎn)再平(ping)衡咊(hé)更適(shì)郃(hé)其(qi)年齡(líng)的股票投資中穫(huò)(huo)益，而且與(yu)其他所有投(tou)資者相比，他們(men)進(jìn)行交易的可(ke)能性要小得多。