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5月份，一(yi)线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中，上海上涨0.7%，北京、广州(zhou)和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%。二线城市新建商品(pin)住宅销售价(jia)格环比由上月持平转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比(bi)下降0.3%，降幅比(bi)上月扩大0.1个百分(fen)点(dian)。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👢。这个判断有什么下行风险👠？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍅🍆🥻，比如财政🧡🍒、货币🧄🥑💯🍋、经济数据验证🍒👅🎒🥒。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💕。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥝👛🥾。

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当(dang)前(qian)，我们(men)正面临两大关键形势(shi)：一(yi)是新一轮科技变革(ge)的加速演进；二是(shi)区域市场红(hong)利的持续(xu)释(shi)放。亚(ya)洲市场，特别(bie)是中国与(yu)东(dong)南亚（东(dong)盟）区(qu)域，将是未来全球最具增(zeng)长潜力的核心地带，也是我们投资布(bu)局的重要区域。

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1、值得注意的是，随着近(jin)段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示(shi)，截至6月12日，食品ETF（515710）标(biao)的指(zhi)数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中(zhong)长期配(pei)置性(xing)价比凸显。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当(dang)中国资产的(de)长期重估已经成为一个共识(shi)的时候，任何(he)过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头(tou)来(lai)看出错(cuo)率都很高。不过，油价上涨能(neng)阶段性缓解(jie)工业品价格下行压力，更重(zhong)要的是高油价将(jiang)阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月以(yi)来，美国CPI能源分(fen)项进入同比(bi)下跌区间，带(dai)动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必(bi)减弱。美国(guo)通胀隐患重新(xin)升温、驱逐非(fei)法(fa)移民带来的冲(chong)突，都可能会影响到减税法案的推进，同(tong)时也制约特朗普在贸易问题上做文章(zhang)的空(kong)间(jian)。如果从这个角度看(kan)问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响(xiang)。