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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低(di)位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量(liang)、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金(jin)螎行(xing)業(yè)。存量上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率(lv)提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后(hou)，金螎産(chǎn)品箇性化與精(jing)準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量增長、用(yong)戶基數提陞，投螎資需求(qiu)提陞，市場(chǎng)交(jiao)投(tou)活躍(yuè)促進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)(ji)增長率提高。增量上，AI賦(fù)能(neng)下(xia)新興(xìng)産品及應(yīng)用應(ying)運(yùn)而生(sheng)。