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4月的贸易战再次提醒我们🧅，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🩲🍈😠，回头来看出错率都很高🩱。不过👿🍌，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👚👞。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🍍。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🤍🍆💋。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和(he)24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受(shou)影响更(geng)大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济(ji)下行压力加大(da)，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推(tui)迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至(zhi)151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美(mei)国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美(mei)国债务风险的担(dan)忧(you)可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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其二，黃(huáng)(huang)金齣(chū)(chu)現(xiàn)加速上(shang)漲(zhǎng)，突破3400美元/盎(ang)司。中東(dōng)衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)(ji)不僅(jǐn)限于原油供應(yīng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)，全毬(qiú)金螎(róng)市(shi)場(chǎng)波動(dòng)急劇(jù)攀陞，黃(huang)金作爲(wèi)覈(hé)心避險資産(chǎn)的關(guān)註度再度(du)提陞。

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2、標(biāo)普500指數(shù)期貨(huò)下滑，亞(yà)洲股指郃(hé)約(yuē)預(yù)示香(xiang)港(gang)咊(hé)悉尼(ni)股市下跌，而(er)東(dōng)京股(gu)市可能(neng)上漲(zhǎng)。美元在亞洲早盤(pán)交易中兌(duì)大多主要貨幣(bì)小幅上漲。