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本週(zhou)上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比(bi)上一(yi)交易週下降(jiang)。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于(yu)近半年(nian)的-0.03%環境變差。IH噹(dang)月郃約近一季度平均每週(zhou)基差變化(hua)-0.07%，相比于近半(ban)年的-0.04%環境變差。IC噹(dang)月郃約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比(bi)于(yu)近半年的(de)-0.03%環境變差。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点👚🍈、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🥿💛、调味发酵品、酒店餐饮👚🩳、商贸零售、家居用品等🍊🤬🍄；2）顺周期领域🎒🍓💛，房地产、工程机械🥬🍒😻、装修建材😡🌽、钢铁🍋、基础建设等😠🍒。化学制药🌽🥥👙、医疗服务🍊、保险👚💖🥭🥦、传媒、农化制品💋💋、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A💗💋。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从(cong)医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停(ting)售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移(yi)，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或(huo)将(jiang)带来市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🎒。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🩳，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥥，短期转口压力上升🥭🧄🥬。国内层面，国内经济内生动能走弱🤍🧄💝，楼市持续回落🍆🥒💖，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🍋，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍅💘，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🍓。