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2🍅💋、估值：港股更便宜，结构上汽车💝🍊💝🍄🍌、军工🤍🩱🥭🍋、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🧅👗🥭，万得全A PE（ttm💝，下同）19.3倍🎒🥻👙，上证指数14.6倍🧡🍄，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍋🍏，创业板指当前PE 31倍🧡🍎🍆💝，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🤍🧄，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💘，处近10年12%分位💌💛，同期万得全A 17.5倍🍒💖💞🧡、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍆🥥🥾👜，恒生指数PE 8.9倍💖🍏💕、17%分位，同期万得全A 17倍🍏、24%分位。结构上看🩳，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🥕，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥬💯，其中汽车（134%）、军工（107%）🩲😈、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💝🍎🧅、家电（9%）、银行（12%）🧄、有色金属（18%）🍓、医药（23%）溢价较低🍈🤍。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会😠，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上🍑💯🧄，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑🎒😡🩱🥔、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点👝😠🍇。具体配置上，除TMT之外💝，也可重视军工、创新药等板块的配置机会💘💔🍉🧡。

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2、华泰证券表示🥾🍄🍅🎒，随着国内AI应用步入蓬勃发展期，AI推理需求的增长有望带动公司国内数据中心空置率下降🎒，从而为公司带来估值提升及业绩改善机遇🍈，维持“买入”评级🍍🥿。