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关注(zhu)汽(qi)车行业“反内卷(juan)”语(yu)境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期(qi)统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分(fen)歧。分细分领域(yu)来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧(qi)最近一(yi)次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车(che)行(xing)业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集(ji)中度持(chi)续下滑(hua)、竞(jing)争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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