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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的(de)賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)(fu)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上(shang)漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)(zhao)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上(shang)關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻(zu)力位，扭(niu)虧(kui)贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近(jin)有朢(wàng)(wang)加速流入，呈(cheng)現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)(kai)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮(fa)生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)(shi)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提(ti)陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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就人工智能与机器人业务开展方面👝👞，（i）在中国香港地区🍄💗，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品💗、实现商业用途🤍🍑；及（ii）在中国大陆地区💓，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策，联合内容输出方💝、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项🥬🩳🥦，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议🍇🍈👘。

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我其实就是想告诉那些和我的邻居有同样想法的人们🩲🍒，做空是很危险的💟，时间很可能不站在你这边。我看到这家公司从30多涨到130多的时候💓💗🍌🩳，我真的有点替邻居担心哈，我觉得他恐怕很难睡好觉💔🍄，何苦呢🍋👘？！

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在👅。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大👠🍉，收入跌幅收敛的特征💔。下半年👠🍉💞，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现👢，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🍆👡、1.92 万亿🍍💗，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）👅🎒。对于债市而言🤍，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间💞🩲🧡🍒，另外供给扰动仍存🍈👜。

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1、展望7月🧄👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🍏🍊💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳💝💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒💞🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝🍅。上半年🩰💛🩲🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🥦👅，进一步积累了今年的赚钱效应🥦👄🧡💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

2、6月步入尾声👄，公募上半年分红情况也即将揭晓🥾🥔😡。Wind数据显示🎒🥭，截至6月29日🥥，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🎒🍈。