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2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。