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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性🍅🎒,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费🩰👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝💕,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊👡🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏👅🍉,目前利率仍处于较低水平👗🥕👙,资产荒趋势依然存在🍈🥕。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应🍆👜🩰😈🥬,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过🥭🥿,我们称之为牛市阶段II😈🧅。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大👢🥦👗,三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据,5月份🤍,汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🍇👄,环比分别上升1.14%和3.74%,产量同比增幅扩大至11.65%,销量同比增幅扩大至11.15%💘,三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💘、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💕,同比分别上涨12.7%和10.9%。
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