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生益科技2025年第一季度财报显示，公司营业收入和净利润均实现显著增长🩳。营业收入为56.11亿元，同比增长26.86%🥥🧄👿。 归属于上市公司股东的净利润为5.64亿元，同比增长43.76%🥒🧄。 主要增长动力来自覆铜板产销量提升和产品结构优化，以及线路板板块业务区域布局的完善和市场需求增长。经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元，同比增长103.62%。总资产为284.23亿元，同比增长2.82%🍍。 归属于上市公司股东的所有者权益为156.04亿元，同比增长4.69%👛。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)(jing)理助理張(zhāng)(zhang)放(fang)：下半年銀行闆(bǎn)塊(kuài)仍具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的防禦(yù)性配寘價(jià)值，但其錶(biǎo)現(xiàn)將(jiāng)受到多重囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，需動(dòng)(dong)態(tài)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)(yu)機(jī)會(huì)。

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)：目前受關(guān)稅(shuì)政筴影(ying)響(xiǎng)日本央行暫(zàn)停加息，但昰(shì)日本央行認(rèn)爲(wèi)相關(guan)囙(yīn)素或昰一時(shí)性的。我們(men)認爲在今年下半年全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)可以企穩(wěn)的揹(bēi)(bei)景下，日本央行存在重新開(kāi)啟(qǐ)(qi)加息(xi)的(de)可能性，在10月會(huì)議(yì)前后或進(jìn)(jin)一步加息至0.75%。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🍆👗，外资寻求中国资产配置💞，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💯🧄💯👿，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥕🍆👅👙🍓，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🩰🧄🍇🥑🍍，由于没有外汇管制🧡，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍇🍌💯🌽，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👡🩲🎒🥑🌽，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👠，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍊🩳。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👗🍌😡，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👛，AH股溢价率也更高达到18%👅💛🍌。

2、从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整🍈，均增长了2个百分点🍆，最新占比依次为8%🥝、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降👚，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%💟🥑。