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这里我们(men)分享一个(ge)判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后(hou)续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行(xing)的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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“中國(guó)超市(shi)”崛起(qi)的揹(bēi)后，昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)從(cóng)量變(biàn)到質變的(de)關(guān)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)(yue)。根據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)(shu)據，2023年國內(nèi)(nei)藥企license out項(xiàng)目(mu)數量首次超過(guò)license in項目數量；2024年，國內藥(yao)企對(duì)MNC（跨國藥企）的license out項目超過(guo)30箇(gè)。其中，恆(héng)瑞醫藥、舶朢(wàng)(wang)製(zhi)藥咊(hé)禮(lǐ)新醫藥進(jìn)入2024年全毬(qiú)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前(qian)十位。

参与活动条件：韩国 欧美 日产 国产精品

何杰表(biao)示，深圳已创新推出“腾(teng)飞(fei)贷”“科(ke)技初创通”等科技金融产(chan)品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与(yu)商业银行形成更大规模、更大范围(wei)的“投贷联动”，为初创型科技企业(ye)注入更多“金融活水”，后(hou)续(xu)还可推动监管部门降(jiang)低AIC直投的风险的(de)权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。

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6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月(yue)16日停牌一天，6月17日复牌(pai)。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他(ta)风险(xian)警示(shi)，股票简(jian)称(cheng)由(you)“*ST同洲”变(bian)更为“同洲电子”，股票(piao)代码仍为“002052”。撤销退市风(feng)险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌(die)幅限制变更为10%。这意味(wei)着，公司(si)即将“摘星脱帽”。

活动说明：亚洲 中文 欧美 韩日二区

1、我(wo)们认为长期(qi)而言，日(ri)本存在人口减少(shao)与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够(gou)成(cheng)功出海的(de)企业是天花板更高的企业。但短期来看，关(guan)税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则(ze)报表数字也会受到负面(mian)影(ying)响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外(wai)需收入占比(bi)并非决定性因素，海外(wai)占比高但(dan)基本面坚韧的企业依旧(jiu)有投(tou)资机会。内需型企业中，能够(gou)适(shi)应消(xiao)费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行(xing)成本控制的企业或有更好的表现。

2、成份(fen)股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)(biao)漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)(yue)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)(ji)華(huá)(hua)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲超6%。