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***总(zong)书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫(sao)整理”，强(qiang)调“我们每天都要刷(shua)牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗(xi)衣(yi)服，党的建设也要做这(zhe)些事情”。

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2、需求：上半年下游开工同比变动不大🎒😈👘👚，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主👿💛🥝。反观外需💟🍇，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼💗🍑👅，对总需求形成重要补充👢。下半年出口仍有不确定因素🧅🥻，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱🥥💟，但国内逐步进入消费旺季👡🎒，内循环和外循环互补🍈💯👞，总需求或仍有支撑🧄。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中(zhong)在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其(qi)中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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🏮行业配置层面🍑🍇👡，相较于趋势跟随👞💌，更优的策略是低位布局🍓🍋👡，善用赔率思维🥔🌽。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍🩳💋🍈，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👡🩰🥔。以月度-季度维度的轮动视角看🧅🧡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍏🤍🍈👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥝，除我们自5月以来持续强调的军工🍓🥒、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👝🍋🩰、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥔💝👄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💟🤬，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👘😠🩱👿、国产算力链💖，以及近期明显涨价的存储、小金属💔💗。

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1、周思聪：下(xia)半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业(ye)展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资(zi)机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升的(de)起点(dian)。

2、附近的吴(wu)江路，作为(wei)传统美食街，傍晚时分人头(tou)攒动，面包店、奶茶店挤满(man)了人。往(wang)西走，茂名北(bei)路在周末开启限时(shi)步行街，人们在路上(shang)遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位(wei)也(ye)坐了不(bu)少人，往店里张望(wang)几(ji)乎都(dou)是人。