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2025-06-26 10:34:51 作者：黎羽绯

上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性(xing)和资(zi)金变(bian)化更为(wei)敏感，AH溢(yi)价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛(lian)主要(yao)来自政策催(cui)化，包(bao)括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市(shi)行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方(fang)面，14年6月(yue)开始地方(fang)陆续(xu)放松(song)限(xian)购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联(lian)网+”行动计划列为全年(nian)工(gong)作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和(he)阶(jie)段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场(chang)预期(qi)，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上(shang)涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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