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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的(de)股权以现金对(dui)价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业(ye)基金（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日签署框(kuang)架(jia)协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红(hong)利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出(chu)海、智能驾驶普及等(deng)积极因素推动下(xia)实现(xian)估(gu)值重估。此(ci)外(wai)，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿(yi)港元并创历史(shi)同期新高，进(jin)一步支撑市场(chang)表现。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层💞，腰部企业业绩企稳🥥💕🍌🤬，尾部企业业绩承压💞，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🥻💔，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥔👠。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下💯，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🥕，这利于小微盘的配置。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数💔，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💞😻🍋💓，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👅、预测👅😈😡、图表、指标、理论🥕、任何形式的表述等）均只作为参考👜，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🩰🍅💔、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥻，基金的过往业绩并不代表其未来表现👚，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍄🩰，基金投资须谨慎🍓。

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1、（一）氧化铝：随着(zhe)利润(run)修(xiu)复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧(yang)化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点或更多在于矿价底部。在(zai)几(ji)内亚事件(jian)之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看(kan)，60 美金矿(kuang)企仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金(jin)之下可能会触及部(bu)分几内亚高成本项目和非几内(nei)亚矿石的成本，引(yin)发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小(xiao)幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本(ben)的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单(dan)仍在去化且实际(ji)量级或(huo)低(di)于公布数量，需要关注仓单回(hui)升的节(jie)点。预计(ji)主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下(xia)沿看矿价）。

2、资本市场不(bu)仅是资金的提供者，更(geng)是科技成果转化的加速器。科技成果唯有实现产品化、市场化，才(cai)能(neng)真正释放其推动(dong)经济(ji)发展和社会(hui)进(jin)步的(de)巨大能(neng)量。资本市场通过并购重组等机(ji)制，促进科技企业之间(jian)的资源整合与协同创新，让科(ke)技成(cheng)果(guo)能够以更快的(de)速度从实验室走向市(shi)场，转(zhuan)化为(wei)现实生产力(li)，为经济发展注(zhu)入新的活力。