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多数投资者对于(yu)下周大盘走(zou)势依旧表示看好，但(dan)程度有所下降(jiang)。在本周沪指冲高回落后，认为(wei)下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比(bi)环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大(da)幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比例(li)为(wei)15%，环比下降7个(ge)百分点。

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北美(mei)头部云(yun)厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础(chu)设施投入持续性超预期；关税(shui)影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服(fu)务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商(shang)资本开支均维持或(huo)上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速(su)，AI基础设施(shi)需求持续性(xing)超出市场预期。关税方面(mian)，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行(xing)全球(qiu)化布局，因此我们认为较大概率(lv)能够绕过关税较高的生产地(di)，需要承(cheng)担的关(guan)税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税(shui)影响通过提价(jia)等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限。

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2、第一季度人口估计将揭(jie)示**打(da)击临时移民的(de)努力成(cheng)效如何，而 4 月零售数据和 5 月的初步估计将进一步阐明消费者对贸(mao)易战的反应。