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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估(gu)值分位数“适中”等级，创业板指处于估(gu)值分位数“安全”等(deng)级。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👙。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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