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四是动能积聚。我国正处在产业升级发展的关键期👝💋🩳，随着创新引领作用不断增强🌽🤬👢，高端制造、数字经济🧡、新能源产业等发展新动能持续壮大，有力促进了产业转型、经济平稳运行🧄。5月份统计数据也能反映这样的特点👅，5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%👙💕💔😻，数字产品制造业增加值增长9.1%，均明显快于规模以上工业增速；新能源汽车、太阳能电池产量分别增长31.7%和27.8%🥻🍊，持续保持高速增长🩲💝💘💔。

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六、国内市场方(fang)面：中美谈(tan)判有新进展，带动(dong)棉价重心上移，下游需求小幅好转，但(dan)幅度相对有(you)限。6月9日至10日(ri)，中美经贸团队在英国伦敦举行中(zhong)美经贸(mao)磋商机制首次会议。双方就落实两国(guo)元(yuan)首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施(shi)框(kuang)架达成原则(ze)一致(zhi)。市场情(qing)绪(xu)得以提振，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖情况(kuang)下，下游询价(jia)采购意愿也(ye)有一定(ding)增加，对棉价(jia)有一定支撑(cheng)。基本面来看，当前陈棉库存持续下降，工商业库存(cun)合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨，位于近年来(lai)同期低位(wei)水平。下游纺织企业(ye)开机负(fu)荷周环比增(zeng)加，部分原因是需求有小幅转暖，另外还(hai)有部分原因是上周新(xin)疆部分(fen)工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复。库存端，下游纺织企业库存水平也(ye)在持续累积，库存压力仍在。另一方面看，织厂原材料库存储备处于近年(nian)来同期低位水平，后(hou)续或有补(bu)库动作。新棉方面，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期(qi)，棉(mian)花消费难有明显提振，供需格局仍(reng)较为宽松。综(zong)合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振，展望未来(lai)，不确定性仍(reng)然较大，短期郑棉或仍区间震荡(dang)运行为(wei)主。

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制(zhi)造业与贸易：下半年或进入去库存(cun)周期，经济增长压力可能加大。上半年(nian)东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南(nan)（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出(chu)口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内(nei)或(huo)将见顶，美元结算需求趋(qu)弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消(xiao)费。存(cun)量订单消化完后企业(ye)预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整(zheng)或将(jiang)持续(xu)施压(ya)增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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根据中金(jin)大宗组预测，综合考(kao)虑北美页岩油新井(jing)钻探成本和原油库存路径(jing)，年(nian)内布(bu)伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此(ci)外，OPEC+产量计划的后续执行(xing)和调整、以及可能反(fan)映在(zai)其中的地缘(yuan)局势(shi)变化，或仍将持续为油(you)价带来较(jiao)大的波动风险，可能促使预期修正和溢价重估。基准情形下，我们(men)认为年内布伦特油价的合理波动区(qu)间或在 65-70 美元/桶。如(ru)果伊朗等地(di)缘供应的潜在(zai)减量兑现，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放(fang)剩余产能提供更多空间，对于边际生产者的成本挑(tiao)战可能有所(suo)缓(huan)解，在此情形(xing)下，布伦特(te)油价中枢或(huo)有望回到 70 美元/桶上方。

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2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👡🍍😠，促消费💓💕、扩内需相关政策持续推出👢😈💔，行业复苏前景值得期待🤍🥒。虽然政策效果传导需要时间🌽💝👝，消费场景受限导致行业短期仍然承压👜👜🥾🌽，但最悲观的时刻或已过去🥦，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整👚🤬💛🥑，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🩲💋，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍄💯，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。